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Vacancy briefing session.

Telephone Call

Face To Face Meeting

If no spots are shown, please click "next week".

Im kostenfreie Kennenlerntermin können Sie uns Ihr Anliegen schildern und wir erläutern unser Beratungskonzept. Der Termin findet als Videokonferenz statt. Nach der Terminbuchung erhalten Sie von uns den Link zur Videokonferenz sowie einen Kennenlernfragebogen.Ziel des Termins ist zu klären, ob Ihr Anliegen mit unserem Beratungsansatz gelöst werden kann.

Es stehen bei Ihnen große Veränderungen an oder die Veränderungen haben schon stattgefunden und Sie möchten wissen, welche Auswirkungen diese auf Ihre Finanzen haben!  Egal, ob Heirat, Nachwuchs, Selbstständigkeit oder ein anderes großes Ereignis - im Rahmen unseres Dienstleistungspakets Standard oder Premium ist dieser Termin inkludiert. Im Vorfeld des Termins senden wir Ihnen eine Checkliste zu, damit wir uns auf den Termin optimal vorbereiten können.

Einmal im Jahr bieten wir unseren Kunden der Vermögensverwaltung einen Check an. In diesem Termin berichten wir nicht nur über die Marktentwicklung, sondern sprechen insb. auch über persönliche Veränderungen bei Ihnen, die eine Auswirkung auf die Anlagestrategie haben können.

Term Life Insurance for a maximum of 35 years- Can be renewed once time is up- Cheaper than Whole Life Insurance- More Death Benefits for less monthly premium- Riders can be added and premium is subject to change.

Individual Retirement Accounts- Roth IRAs - Traditional IRAs - 403(b)- AnnuitiesIf you had a 401(k) or another qualified retirement account with another bank or financial institution, we can help you rollover or transfer that balance with us.

College Accounts for individuals under the age of 18- Custodial Account for a specific Student at a time- Section 529s- Coverdell- UTMA- UGMAThese can be transferred to other students if the current student does not need it or chooses not to use it for college.

Reserve a meeting room for a public meeting in accordance with Massachusetts Open Meeting Law

Reserve a meeting room for a public meeting in accordance with Massachusetts Open Meeting Law

Dieser Besprechungstermin dient der Eruierung fachlicher Themen zum Einsatz unserer Digitalisierungstools sowie zur Abstimmung mit Teammitgliedern und ist als Online-Termin via Videokonferenz konzipiert.Im Anschluss an die Buchung erhalten Sie von uns einen offiziellen Einladungslink für die Onlinesession.

Rücksprachen und kurze Abstimmungen zu aktuellen Projekten sowie Abstimmung mit Teammitgliedern.Der Termin findet entweder telefonisch oder via Videokonferenz statt. Ein Link für die Online-Session wird direkt im Anschluss an die Buchung versendet.

Seeing you smile Enjoying the moment, breathing Is empowering and holds the secret riches of your journey. - Bridgett Richardson1 hour portrait session- 1-16x202-8x107-4x6or choice of 20 image Luxery portrait album

30 minute session

$100 per hour service

Por protocolo de salud se estarán realizando las entrevistas online, unos minutos antes de tu cita se te hará llegar link mediante whatsapp.