Im kostenfreie Kennenlerntermin können Sie uns Ihr Anliegen schildern und wir erläutern unser Beratungskonzept. Der Termin findet als Videokonferenz statt. Nach der Terminbuchung erhalten Sie von uns den Link zur Videokonferenz sowie einen Kennenlernfragebogen.

Ziel des Termins ist zu klären, ob Ihr Anliegen mit unserem Beratungsansatz gelöst werden kann.

• Service type: Financial planning, Investment consultation and Insurance consultation

Es stehen bei Ihnen große Veränderungen an oder die Veränderungen haben schon stattgefunden und Sie möchten wissen, welche Auswirkungen diese auf Ihre Finanzen haben!  Egal, ob Heirat, Nachwuchs, Selbstständigkeit oder ein anderes großes Ereignis - im Rahmen unseres Dienstleistungspakets Standard oder Premium ist dieser Termin inkludiert.

Im Vorfeld des Termins senden wir Ihnen eine Checkliste zu, damit wir uns auf den Termin optimal vorbereiten können.

• Service type: Financial planning, Investment consultation and Insurance consultation

Einmal im Jahr bieten wir unseren Kunden der Vermögensverwaltung einen Check an. In diesem Termin berichten wir nicht nur über die Marktentwicklung, sondern sprechen insb. auch über persönliche Veränderungen bei Ihnen, die eine Auswirkung auf die Anlagestrategie haben können.

Der Termin bieten wir persönlich oder als Videokonferenz an.

• Service type: Financial planning, Investment consultation and Insurance consultation

Nachdem Sie uns für die Ermittlung Ihrer Netto-BU-Rentenhöhe alle notwendigen Informationen geliefert haben, können Sie hier einen Termin vereinbaren, damit wir Ihnen die Ergebnisse präsentieren können.

Sie haben sich bereits von uns zu einem oder mehreren Themen beraten lassen. Im Nachgang sind noch weitere Fragen entstanden oder Sie möchten etwas vertiefen - kein Problem mit unserem Folgegespräch! Bitte teilen Sie uns nach der Terminbestätigung Ihr konkretes Anliegen mit, damit wir uns optimal auf den Termin vorbereiten können.

Sie wünsche für sich oder Ihre Familie einen ergänzenden Krankenversicherungsschutz zur gesetzlichen Krankenkasse? Dann beraten und vermitteln wir Ihnen in diesem Termin das geeignete Produkt für Ihren Bedarf: stationäre Krankenzusatzversicherung, ambulante Zusatzversicherung, Zahnzusatzversicherung oder Krankentagegeld. Dabei greifen wir auf die marktführende Analysesoftware zurück, um das passende Angebot für Sie zu finden.

Sie benötigen eine eine Wohngebäudeversicherung oder wollen Ihre Hausratversicherung auf Aktualität prüfen lassen? Dann sind Sie mit diesem Termin genauso richtig, wie bei den Themen private Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung oder Unfallversicherung. Wir beraten Sie zu wichtigen Leistungsmerkmalen und prüfen, ob der Versicherungsschutz zu Ihrer individuellen Situation passt.