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公司資訊
Unsere Zielsetzung ist die durchdachte Absicherung und der risikoadäquate Vermögensaufbau unserer Mandanten. Neben den beruflichen und privaten Plänen unserer Mandanten berücksichtigen wir bestehende Absicherungen und Anlagen bei der Entwicklung eines individuellen Finanzkonzeptes. Sie dürfen daher eine realistische und umfassende Darstellung Ihrer aktuellen Finanzsituation erwarten. Mit Ihnen gemeinsam legen wir Ihre Ziele und deren Prioritäten fest. Daran orientieren wir uns stets bei jedem weiteren Termin zur Finanzberatung in Hamburg.團隊組成
Tobias Riefe
Petra Matthies
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Kennenlerngespräch
30 分鐘
Im kostenfreie Kennenlerntermin können Sie uns Ihr Anliegen schildern und wir erläutern unser Beratungskonzept. Der Termin findet als Videokonferenz statt. Nach der Terminbuchung erhalten Sie von uns den Link zur Videokonferenz sowie einen Kennenlern
Orientierungsgespräch
60 分鐘
Es stehen bei Ihnen große Veränderungen an oder die Veränderungen haben schon stattgefunden und Sie möchten wissen, welche Auswirkungen diese auf Ihre Finanzen haben! Egal, ob Heirat, Nachwuchs, Selbstständigkeit oder ein anderes großes Ereigni
Folgegespräch
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Sie haben sich bereits von uns zu einem oder mehreren Themen beraten lassen. Im Nachgang sind noch weitere Fragen entstanden oder Sie möchten etwas vertiefen - kein Problem mit unserem Folgegespräch! Bitte teilen Sie uns nach der Terminbestätigung Ih
Check Vermögensverwaltung
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Einmal im Jahr bieten wir unseren Kunden der Vermögensverwaltung einen Check an. In diesem Termin berichten wir nicht nur über die Marktentwicklung, sondern sprechen insb. auch über persönliche Veränderungen bei Ihnen, die eine Auswirkung auf die Anl
Bestimmung Ihrer Netto-BU-Rentenhöhe
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Nachdem Sie uns für die Ermittlung Ihrer Netto-BU-Rentenhöhe alle notwendigen Informationen geliefert haben, können Sie hier einen Termin vereinbaren, damit wir Ihnen die Ergebnisse präsentieren können.
Beratung Krankenzusatzversicherung
30 分鐘
Sie wünsche für sich oder Ihre Familie einen ergänzenden Krankenversicherungsschutz zur gesetzlichen Krankenkasse? Dann beraten und vermitteln wir Ihnen in diesem Termin das geeignete Produkt für Ihren Bedarf: stationäre Krankenzusatzversicherung, am
Beratung private Sachversicherungen
30 分鐘
Sie benötigen eine Wohngebäudeversicherung oder wollen Ihre Hausratversicherung auf Aktualität prüfen lassen? Dann sind Sie mit diesem Termin genauso richtig, wie bei den Themen private Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung oder Unfallver
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